九毛九以每股11.8至12.18港元配售8600万股 募资1.35亿美元

　　据彭博所见条款数据显示，九毛九（09922.HK）拟配售8600万股并以“先旧后新”模式以每股11.8港元至每股12.18港元的价格进行推介，出让股份将有90天的锁定期。价格范围较今日收盘价12.68港元折让3.9%至6.9%。

　　据悉，两项配售合计将募资金额从1.3亿美元提升至1.35亿港元。募资所得款项将用于投资餐饮业的其他公司和关键原材料的供应商以及一般营运资金。条款内容中显示，中金公司、招商国际和瑞信将担任此次的联合配售代理。

　　“先旧后新”是港股配售的一种常见模式，多指先由大股东将手头上的“旧股”卖给承配人，然后再进行“新股”的配售。与纯配售新股相比，区别是时间问题，“先旧后新”可以更快的将股份交到承配人手上，后者可对获售股份进行再支配。

　　疫情之下，九毛九在门店经营和资金方面都面临一定程度的挑战，除了此次的配售股份募资，九毛九在2020年上半年不仅面临营收和盈转亏的业绩压力，在品牌门店扩张上也举步维艰。

　　5月12日，九毛九宣布为缓解疫情所带来的影响，决定停止在北京、天津及武汉经营九毛九西北菜餐厅。并决定实施多项节省成本措施，以降低租金、所用原材料及消耗品的成本以及其他经营开支，其中包括关闭客流较少的门店。

　　近日，九毛九曾发布业绩盈利警告，预计2020年上半年收入同比下降约23%，同时录得亏损净额，上年同期则实现盈利人民币1.02亿元。其中，预计收入同比下降23%，主要由于来自九毛九西北菜及其他品牌的收入预计分别减少约61%及24%，部分被太二酸菜鱼的收入预计同比增加25%所抵销。